客車(chē)市場(chǎng)說(shuō)：我變了不止0.5%
發(fā)布時(shí)間：2019-08-23
1~7月，根據中汽協(xié)統計，客車(chē)產(chǎn)量同比增長(cháng)0.5%，銷(xiāo)量同比下降0.5%。在波動(dòng)幅度只有0.5%的平淡數據下，是極不平淡的市場(chǎng)。
8月29日，由中國公路學(xué)會(huì )客車(chē)分會(huì )、歐科佳（上海）汽車(chē)電子設備有限公司主辦、東風(fēng)揚子江汽車(chē)（武漢）有限責任公司協(xié)辦的第12屆客車(chē)市場(chǎng)研究會(huì )在武漢召開(kāi)。本次會(huì )議圍繞公路客車(chē)、公交車(chē)、新能源客車(chē)等多方面展開(kāi)詳盡探討。
公交車(chē)跌兩成 跌幅之大罕見(jiàn)
“今年1~7月，根據客車(chē)學(xué)會(huì )統計，公交車(chē)銷(xiāo)量37228輛，同比下降17.6%”，“1~6月，5米以上公交車(chē)銷(xiāo)量30656輛，同比下降23.26%”，會(huì )上，中國公路學(xué)會(huì )客車(chē)分會(huì )顧問(wèn)裴志浩和中國公路學(xué)會(huì )客車(chē)分會(huì )副秘書(shū)長(cháng)佘振清給出的數字，清晰勾勒出公交市場(chǎng)的狀況。用佘振清的話(huà)來(lái)說(shuō)，就是“公交客車(chē)市場(chǎng)規模倒退了3年，只與2012年上半年大致相當”。
直接感受到寒意的是客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。中通客車(chē)品牌文化部部長(cháng)李篤生介紹說(shuō)：“公交車(chē)下降幅度之大是近年來(lái)未見(jiàn)到的。從長(cháng)度段看，除5~7米輕型公交正增長(cháng)之外，其余均為負增長(cháng)。其中，10米以上大型公交成為重災區，降幅****，其次是7~10米。”對此，佘振清解釋說(shuō)，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)多年的追捧，公交客車(chē)大型化在2013年達到巔峰，這兩年均下滑，尤其是2015年，下滑幅度有不斷擴大趨勢。
新能源客車(chē)是公交領(lǐng)域***受關(guān)注的內容。“1~6月，新能源公交銷(xiāo)量同比增長(cháng)7.68%，這是新能源公交進(jìn)入市場(chǎng)以來(lái)的***小增幅，增長(cháng)速度已明顯下降。”佘振清分析指出：“這應該說(shuō)是一種理性的回歸。前幾年，新能源公交高速增長(cháng)的主因是基數小，經(jīng)過(guò)4、5年的積累，新能源公交基數已經(jīng)較高。今年上半年，新能源客車(chē)在公交車(chē)中的權重已經(jīng)達到38%（上年同期為27.08%）。不過(guò)，今年新能源公交權重上升的主要原因是上半年公交需求萎縮，并不是新能源公交的市場(chǎng)表現好。因此，一如既往高速增長(cháng)的難度已越來(lái)越大。同時(shí)，從新能源公交車(chē)的結構來(lái)看，輕型公交的發(fā)展已開(kāi)始提速。”
李篤生也持有相同的觀(guān)點(diǎn)：“在上半年公交各系列中，增幅****的是輕型新能源公交，據統計增幅超過(guò)400%，成為促進(jìn)公交市場(chǎng)增長(cháng)的推進(jìn)器。主要原因是國家補貼政策有利于輕型純電公交，補貼額度高，客戶(hù)承擔比例少；同時(shí)，城鎮化對城鄉公交的需求也正在釋放。”
鑒于上半年公交市場(chǎng)的不佳表現，業(yè)界對全年市場(chǎng)持不樂(lè )觀(guān)預計。
“2015年下半年經(jīng)濟形勢仍處筑底過(guò)程，公交車(chē)整體難回暖。新能源公交將迎來(lái)高速增長(cháng)，傳統公交將進(jìn)一步壓縮。”李篤生表示：“綜合評估來(lái)看，2015年，我國公交車(chē)年度降幅應能縮窄至－10%左右。同時(shí)，在我國經(jīng)濟形勢不斷好轉以及新能源客車(chē)政策持續的情況下，2016年，公交將在今年較低的基數上迎來(lái)10%以上的增長(cháng)。”
佘振清則認為，預計全年公交車(chē)總銷(xiāo)量7.8萬(wàn)輛左右，降幅7%。
公路車(chē)漲一成 多虧了大客車(chē)
與不如人意的公交市場(chǎng)相比，公路車(chē)則出乎意料的好：1~7月，座位客車(chē)銷(xiāo)量同比上漲8.6%。而其中，大型座位客車(chē)表現****，1~6月，大型座位客車(chē)同比增長(cháng)21%。
公鐵競爭越演越烈，公路車(chē)怎么會(huì )有如此好的表現？
“客運仍處于下滑狀態(tài)（上半年客運車(chē)輛下降4.6%），而旅游和團體則呈現快速增長(cháng)勢頭（上半年，旅游客車(chē)結束兩年下跌，暴增81.8%，團體客車(chē)漲幅也高達15.3%）。從產(chǎn)品結構分析，大中型公路車(chē)中，增長(cháng)的主要是大型后置產(chǎn)品，其次是中型后置產(chǎn)品，而前置產(chǎn)品普遍下滑。”宇通客車(chē)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部市場(chǎng)分析經(jīng)理徐曉給出了原因并指出：“大中型公路車(chē)經(jīng)過(guò)連續3年的下滑，2015年上半年重拾上升趨勢，但市場(chǎng)結構已經(jīng)發(fā)生重大變化。”
他所說(shuō)的變化，主要是以下幾方面。
首先，針對中短途客運領(lǐng)域，客戶(hù)后期主要關(guān)注的細分領(lǐng)域為“市到縣、縣到縣”的客運班線(xiàn)。
第二，城鄉公交是新的增長(cháng)點(diǎn)，由于補貼力度大，載客數多，江蘇、廣東、浙江、四川、湖北、湖南、河北等多地已開(kāi)展市到區縣線(xiàn)路的公交化改造。
第三，新能源公路客車(chē)等級評定實(shí)施，將會(huì )促進(jìn)短途公路客車(chē)的發(fā)展。“2015年上半年，大中型公路車(chē)新能源增長(cháng)率1726.6%。從用途來(lái)看，新能源公路車(chē)主要用于團體通勤和租賃。”徐曉指出。
第四，有條件的客運公司已開(kāi)始拓展旅游租賃業(yè)務(wù)。由于整體經(jīng)濟環(huán)境不景氣，旅游租賃客戶(hù)的成本壓力增大，終端租車(chē)客戶(hù)的要求卻在不斷提升。實(shí)力強的客運客戶(hù)開(kāi)始進(jìn)入旅游租賃市場(chǎng)，在日常用做租賃用途，客運高峰期兼顧客運用途。旅游租賃用途產(chǎn)品的負荷強度比傳統客運小，客運旅游跨界產(chǎn)品將是未來(lái)的方向。隨著(zhù)旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和行業(yè)競爭的變化，旅游客車(chē)用途也在發(fā)生變化，從傳統旅游包車(chē)向旅游包車(chē)+班車(chē)通勤、景區觀(guān)光發(fā)展。
基于這些分析，徐曉判斷認為，2015年國內大中型公路車(chē)增長(cháng)機會(huì )主要集中在旅游和團體市場(chǎng)，客運市場(chǎng)則繼續下滑。“預計全年大中型客車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)速度為1%~3%，客車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入微增長(cháng)時(shí)代。大中型客運下滑9%，全年26400輛；大中型旅游增長(cháng)60%，全年14000輛；大中型團體增長(cháng)15%，全年23000輛。國內大中型公路客車(chē)市場(chǎng)全年增長(cháng)10%，63400輛。”
佘振清的預測范圍則擴大至5米以上客車(chē)：“座位客車(chē)總銷(xiāo)量12萬(wàn)輛，同比增長(cháng)10%。”
新能源撒歡式上漲 越火越要冷靜
從用途進(jìn)行分析后，再來(lái)看看從動(dòng)力形式劃分又能得出怎樣的結論。
先來(lái)看一組數據。根據中汽協(xié)統計，1~7月新能源汽車(chē)生產(chǎn)95530輛，銷(xiāo)售89549輛，同比分別增長(cháng)2.5倍和2.6倍；公交電動(dòng)客車(chē)累計產(chǎn)量19502輛，同比增加703%。
“新能源客車(chē)對公交車(chē)和公路車(chē)的貢獻都很大。如果沒(méi)有新能源客車(chē)，公交車(chē)市場(chǎng)將下滑40%以上；公路客車(chē)市場(chǎng)中，新能源客車(chē)對座位客車(chē)增長(cháng)的貢獻率達到82.6%。”裴志浩指出。
這樣火爆的市場(chǎng)自然吸引了企業(yè)投身其中。“去年開(kāi)始興起的新能源客車(chē)一下子就參與到激烈的競爭中。目前，國內進(jìn)入新能源客車(chē)產(chǎn)品目錄的廠(chǎng)家大約有68家，共有485種產(chǎn)品。其中純電415種，占85.56%；插電70種，占14.44%；公交客車(chē)320種，占6.6%；普通客車(chē)165種，占34%。”裴志浩介紹說(shuō)。
據佘振清預計，2015年新能源客車(chē)總銷(xiāo)量將達到3.5萬(wàn)輛（其中公交車(chē)2.5萬(wàn)輛，座位客車(chē)1萬(wàn)輛）。
快速發(fā)展的新能源客車(chē)在給企業(yè)帶來(lái)銷(xiāo)量、銷(xiāo)售額、利潤的同時(shí)，也帶來(lái)了困擾和麻煩。
“客車(chē)行業(yè)普遍存在分期付款現象，客車(chē)企業(yè)有不少應收賬款；而在新能源客車(chē)高速發(fā)展的背景下，動(dòng)力電池供不應求，客車(chē)企業(yè)需要付現款才能提貨。再加上新能源補貼的滯后，整車(chē)企業(yè)存在現金流風(fēng)險。”廈門(mén)慧眼科技總經(jīng)理萬(wàn)濤指出。
同時(shí)，火熱的市場(chǎng)讓部分企業(yè)失去了理性思考的環(huán)境。“獲得公告的新能源客車(chē)中，實(shí)現銷(xiāo)售的并不多，主銷(xiāo)車(chē)型占比只有5%，銷(xiāo)售車(chē)型占比只有30%。這造成了極大的浪費。據統計，行業(yè)公告浪費11.6億元。”萬(wàn)濤進(jìn)一步指出：“同時(shí)，很多企業(yè)并沒(méi)有為新能源市場(chǎng)開(kāi)發(fā)車(chē)型，而是傳統車(chē)型加三電，三電主導新能源客車(chē)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，造成技術(shù)路線(xiàn)不確定，產(chǎn)品路線(xiàn)不明確。”
更嚴重的影響則是安全隱患。新能源客車(chē)起火事件屢次上演，有用戶(hù)曾經(jīng)明確表示，只要企業(yè)出現過(guò)負面新聞，就不在自己采購考慮范圍內。高昂的犯錯成本，給新能源客車(chē)市場(chǎng)和企業(yè)帶來(lái)了高風(fēng)險。
如何理性發(fā)展新能源，值得行業(yè)和企業(yè)深思。
